Constellation Brands, Inc. schloss seine Transaktion mit E. & J. Gallo Winery ab, um einen Teil des Wein- und Spirituosenportfolios von Constellation zu einem Verkaufspreis von 11 USD und darunter zu veräußern, einschließlich bestimmter zugehöriger Einrichtungen in Kalifornien, New York und im Bundesstaat Washington.
Der Gesamttransaktionspreis betrug ungefähr 810 Millionen US-Dollar, bestehend aus ungefähr 560 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss und der Möglichkeit, bis zu 250 Millionen US-Dollar an Earnout-Zahlungen zu erhalten, wenn die Leistungsziele der Marke über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss erreicht werden. Der Transaktionspreis spiegelt verschiedene Anpassungen in Höhe von etwa 220 Millionen US-Dollar wider, die hauptsächlich auf Bestandsänderungen zurückzuführen sind, für die Constellation bereits den Vorteil erhalten hat.
Constellation schloss auch seine separate, aber damit verbundene Transaktion mit Gallo ab, um die Weinmarke Nobilo und bestimmte damit verbundene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für etwa 130 Millionen US-Dollar zu veräußern, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen nach dem Abschluss.
Der Abschluss dieser Geschäfte positioniert unser Wein- und Spirituosengeschäft für ein beschleunigtes Umsatzwachstum und die operative Margenleistung in der Zukunft, sagte Bill Newlands, President und Chief Executive Officer von Constellation Brands. Wir sehen weiterhin das Durchhaltevermögen verbrauchergetriebener Premiumisierungstrends, und diese Schritte stimmen mit unserer Vision überein, ein erfolgreiches Portfolio mutiger und unverwechselbarer High-End-Marken aufzubauen. Wir sind dankbar für das Engagement unserer internen Teams und die Unterstützung und Zusammenarbeit von Gallo und unseren Geschäftspartnern, um uns zu helfen, diese Transaktionen abzuschließen und einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Unabhängig davon hat Constellation auch seine Transaktion mit Vie-Del Company abgeschlossen, um bestimmte Marken, die im Traubensaftkonzentratgeschäft von Constellation verwendet werden, zusammen mit den dazugehörigen Lagerbeständen, Beteiligungen an bestimmten Verträgen und Verbindlichkeiten zu veräußern. Die Vereinbarung von Constellation mit Sazerac zur Veräußerung der Marke Paul Masson Grande Amber Brandy, des dazugehörigen Inventars und der Beteiligungen an bestimmten Verträgen in Höhe von etwa 255 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich bestimmter Abschluss- und Anpassungen nach Abschluss, wurde von der Federal Trade Commission genehmigt und wird voraussichtlich abgeschlossen werden im Januar 2021.
Das verbleibende Wein- und Spirituosen-Portfolio von Constellation umfasst eine Sammlung leistungsstarker Marken wie die legendäre Markenfamilie Robert Mondavi, die Markenfamilie The Prisoner Wine Company, Kim Crawford – der Sauvignon Blanc Nr. 1 auf dem US-Markt, Meiomi – der Pinot Noir Nr USA und SVEDKA Vodka – der importierte Wodka Nr. sowie Premium-Weininnovationen wie Unshackled, High West Barrel Finished Cocktails, Meiomi Cabernet Sauvignon und Kim Crawford Illuminate.
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